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用户红利到技术红利,百度磨亮AI之刃开切中国互联网新蛋糕

2019/02/28 返回

理学大师彼得·德鲁克有过一个经典论述:战略管理是分析式思维,是对资源的有效配置。

是的,几乎每个企业其实都是在当下与未来、主业与潜在业务的资源配置中寻求平衡。

百度这一年来对当下主业的强化,为未来业务的丰富拓展充分展现了这个道理。上一次分析百度财报已经是去年年初,当时我在形容百度的业务结构是“一头现金牛和两个助推器”,现金牛指的是“搜索+信息流”为主导的广告营销业务,两个助推器指的则是Apollo为代表的汽车业务和DuerOS为代表的智能家居业务。

在这一年发展过程中,百度继续沿着“夯实移动基础,决胜AI时代”的战略前行。现金牛变得更壮实了,助推器的数量也变得更多了。

百度云首次在财报中露面,成为重要的新引擎。财报中提到,百度云业务在2018年第4季度已实现营收11亿人民币,比2017年第四季度营收的两倍还多,百度“云+AI”落地应用效果显现。

过去在形容互联网公司转型,业务重心调整时常常用这个比喻——“开着飞机换引擎”。百度早就完成了“换引擎”的工作,我更想把百度整个2018财年的表现,形容为“开着飞机加引擎”。

财报两大亮点凸显

2月22日,百度公布2018年四季度及全年未经审计财报。

数据显示,四季度营收272亿元人民币(约合39.6亿美元),同比增长22%,超出市场预期,净利润21亿元(约合3.03亿美元)。2018年度总营收为1023亿人民币(约合148.8亿美元),同比增长28%。

百度这份财报有两个亮点,一是“搜索+信息流”的夯实,而是以“云+AI”为代表的新业务的崛起。

对百度而言,当下的现金牛业务一定是“搜索+信息流”为代表的广告营收业务。在1023亿营收中,广告营收占819亿元,同比增长19%。这个转型基石在过去一年显得愈加稳固。

信息流业务在过去一年强势崛起,这让百度广告的广告营销收入稳步提升。新业务当然就是百度云首次在财报后的电话会议中露面,业务价值开始展露“尖角”。

要知道,亚马逊、微软全球最大的两个互联网公司,核心利润都是云计算。以亚马逊为例,2018年四季度,AWS的收入仅占亚马逊总销售额的10.3%,但其21.8亿美元的营业利润却成为亚马逊的利润支柱,占其总营业利润的57.5%,拉动了亚马逊整体利润。

虽说目前百度云营收所占总营收比重只有4%出头,不过以同比增长100%的速度前进,我们可以提前判断,云计算未来将成为百度网络广告收入之外的重要支柱。

雨伞战略与新引擎

管理学大师亨利·明茨伯格提到过“雨伞战略”这个概念。

在他看来,企业经常追求“雨伞”战略,其粗轮廓是深思熟虑的,而允许细节出现意外。这些意外可以使得旧业务和新业务能够重新组合起来,形成协同效应。

轮廓和方向一定要明确,意外并不意味着是坏事,很多时候往往是更大的创新。大战略探索过程中出现的周边新事物可以迅速接纳进来。有效战略需要将轮廓和周边结合起来,及时应对突发事件。

百度在2018年的业务拓展明显有着“雨伞战略”的特点:

百度2017年在“决胜AI时代”的过程中明确了Apollo为代表的汽车业务和DuerOS为代表的智能家居业务。

2019年被视为“Apollo商业化元年”,百度发布了智能驾驶商业化解决方案Apollo Enterprise,包括小度车载OS车联网整体解决方案、高速、自动泊车、Mini Bus接驳车、高精地图在内5个可商业化量产落地的解决方案,意味着Apollo从开源走向提供to B的定制产品。

早在2018年中,DuerOS也启动了商业化,来自豪华酒店、智能硬件、在线教育等领域成了商业化的主要方向。在智能硬件方向,小度智能音箱销量增长迅猛,在2018年三季度占有率猛增至8%,超越了小米甚至达到了全球第四。

在2018年,在Apollo、DuerOS稳步进展的过程中,百度内生出了智能交通方案、工业人工智能这两个“新引擎”,这两个引擎又进一步带动了云计算业务的成长。

1、智能交通方案

Apollo自动驾驶生态链扩大的过程中,百度适应市场需求,进入了更大的场域——逐渐提出了智能交通方案的宏大构想。

在Apollo开放生态系统的基础上,百度宣布与中国联通、大唐电信科技和北京千方科技等合作伙伴合作。通过整合电信、芯片、汽车制造、交通基础设施建设、政府和大学等各个领域的资源,促进了智能车路协同系统的发展。

因为自动驾驶本身本身就需要车、路、城的协助。车路协同、智能城市这些问题都需要解决,这块市场潜力更庞大,在和车企共同推进自动驾驶联盟的同时,为城市提供智能交通管控、智能分析、智能服务等方面的智能交通管理解决方案。

2、工业人工智能

工业人工智能的商业化探索则是主要归功百度大脑。去年以来,百度AI在不断战略赋能农业、工业、金融、零售、物流、服务业,推动企业上云和智能化升级,帮助实体经济展开转型升级。

百度大脑帮助百度构建扎实的AI底层技术支持,几乎支撑了百度每一个商业化项目,让百度在工业人工智能一个个细分领域不断开拓市场。百度AI开放平台在财报中也首次披露数据称,超过100万开发者使用百度AI开放平台。

可以说,百度当下“决胜AI时代”的部分一共有四台业务引擎,分别是Apollo为代表的自动驾驶业务、DuerOS为代表的智能家居业务、智能交通方案以及工业人工智能。

这四台引擎都离不开云计算在背后作为支撑。云计算就是百度这四台AI引擎的燃料,这四台引擎反过来又推动了云计算营收增长。

李彦宏在财报后的内部信中便提到:

百度智能云的平台优势和行业影响不断拓展,使更多用户、客户和合作伙伴从中受益,对于AI商业化的探索也正在拨云见日。第四季度,百度智能云的客户基础也在显著提升,我们的人工智能解决方案正在向电信、交通、工业制造、金融服务等领域广泛渗透。

去年12月百度组织架构调整时其实已经可以看出端倪。当时百度决定升级“ABC智能云”业务战略、加速推进“云上百度”的进程,ABC智能云事业部升级为智能云事业群组(ACG)。一般重点业务或者成熟业务才会提到如此之高的等级。

当时这一举动很大程度上表明,云计算成了百度的重点业务。此次财报云计算业务被单拎出来,和当时的组织架构调整遥相呼应。

ToB+ToG的新未来

随着Apollo自动驾驶、DuerOS智能家居、智能交通方案、工业人工智能乃至智能城市的落地、交汇、融合,都离不开“AI+云”做支撑,百度未来将在规模庞大的2B和2G行业拓展市场,运用“AI+云”改造所有人的生活。

不管是智能交通方案还是工业人工智能乃至智能城市项目,商业模式主要是ToB或ToG。

这类业务的特点在于,高度依赖云计算,一旦开始商业化,就会迅速拉高营收,成为财报上的重要支撑,而且成长性极好,增速极快。

你去看亚马逊、微软、阿里的财报就能发现发现其中的端倪。

以刚刚过去的四季度为例,微软Azure和阿里云的增速分别高达76%和84%。亚马逊AWS因为体量较大,即使如此同比增长依然高达45%。

正是如此,百度云营收会是2017年第四季度的两倍还多。对百度云业务来说,未来保持50%-80%的同比增长并非难,基于“AI+云”能力的ToB+ToG商业,可能会成为百度未来AI商业化的最大前景。

事实上,百度在AI的ToB、ToG商业化过程中优势非常明显。数据稀缺性、产品化能力、渠道资源将是AI商业化的核心壁垒。

1、强大的数据能力;过去十几年基于搜索、信息流诞生的公共数据、需求数据。优势在于数据最全面,数据样本比较复杂,数据的广度和多样性上比较强,拥有核心技术和数据矿山,而且是一座富矿。

2、丰富的产品化经验;百度的云技术、服务治理技术,进行了全链路快速扩容、服务流量隔离,同时快速进行了多轮全链路压测和故障恢复演练,以及首屈一指的AI技术、数据挖掘能力,用户画像描绘能力。

3、作为AI巨头和政府、企业有着良好合作;人工智能在工业、安防、教育、金融等多个领域基本都是和政府或大企业打交道,百度过去几年的布局都是这个方向。大规模的应用也将积累大量数据,反过来迅速提升模型精确度,带来 “雪球效应”。

很少有企业在转型调整过程中展现出百度这样明确的方向。“开着飞机加引擎”使得百度的转型不仅仅有旧业务的支撑,也有云计算等新业务的助力。

整个2018年百度的战略愈加精确,在精确的航道中不断丰富边界。2019年,几个AI新引擎可能将在未来几个季度的财报中逐渐体现出贡献。

现在购买百度股票合不合适?我的结论是,合适。低迷的股市恰恰正是提前播种的好时机。良好的“搜索+信息流”业务支撑,愈加扎实明朗的AI“新引擎”探索,百度有着非常健康的基本面。

正如投资大师巴菲特所说的,一个杰出的企业可以预计到,将来可能会发生什么,但不一定知道何时会发生。重心需要放在什么上面,而不是何时上。如果对什么的判断是正确的,那么对何时大可不必过虑。

在“夯实移动基础,决胜AI时代”的战略下,百度对自身能力、未来方向有着明确认识,投资价值非常清晰。

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